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「eMAXIS 新興国株式インデックス」積立投資、6年間の評価。年利6.4%!

投稿日:2017年5月7日 更新日:

自分年金作りとして、現在の資産状況を棚卸している最中です。

2本目の投資信託は、こちらも楽天証券で積立している「eMAXIS 新興国株式インデックス」。自分メモです。

eMAXIS 新興国株式インデックスとは?

MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動した投資成果を目指す新興国株式のインデックスファンドです。

原則として、為替ヘッジは行わないので、為替変動による影響を受けます。

信託報酬 0.6%

新興国株式インデックスファンドとしては低コストでしたが、同じMSCI エマージング・マーケット・インデックスに連動する後発の、「たわらノーロード新興国株式インデックスファンド」の方がコストが低くなっています。(0.495%)

こちらも乗り換えしようかな~。新興国株式については、他のも調べてみようと思います。

6年間積み立てた結果、トータルリターン47%

2009年の10月設定の投資信託ですが、私が積立スタートしたのは2011年の12月。現在も積立してるので5年5か月積立てた成績がコチラ。

毎月1万円ずつ積立していた原資が65万円。トータルリターンが+129.219円となっています。

トータルリターン率19.87%です。

トータルリターン(%)=(時価評価額+受取分配金合計-投資金額)÷投資金額×100

複利年率は、6.4%

外国株式インデックスeより成績が悪いですね^^;;
でも前に比べたら上がってきた方だと思います。

「外国株式インデックスe」積立投資、6年間の評価。年利13.4%!

自分年金作りとして、iDeCoイデコ(個人型確定拠出年金)を始める前に、現在の資産状況を棚卸している最中です。 まずは楽天証券で積立している「外国株式インデックスe(旧 CMAM外国株式インデックスe ...

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そして組入国の韓国比率が高いのが気になります。

ベンチマークである「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」は韓国を新興国として定義していて比率15%も含んでいるんですよね。

うーん、考えます。

「eMAXIS 新興国株式インデックス」の投信積立は楽天証券で行っています!
楽天ヘビーユーザーとしては、ポイントがもらえるので嬉しいです♪

その他の保有投資信託の評価は?







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